Uzņēmuma profils un iestatījumi
Uzņēmuma iestatījumi nosaka, kādi dati parādās jūsu dokumentos, kāds logotips redzams uz rēķiniem un kā tiek sagatavoti jauni rēķini. Uzņēmuma sadaļas var mainīt tikai konta īpašnieks; katram dalībniekam ir arī savas personīgās sadaļas.
Uzņēmuma dati
Iestatījumu sadaļā Uzņēmums aizpildiet sava uzņēmuma pamatinformāciju: nosaukumu, reģistrācijas numuru, PVN reģistrācijas numuru (ja esat PVN maksātājs) un juridisko adresi. Uzņēmumu var atrast Uzņēmumu reģistrā pēc nosaukuma vai numura, un Fakts aizpilda laukus no reģistra datiem. Šie dati automātiski tiek ievietoti visos rēķinos, autoratlīdzību pārskatos un citos dokumentos.
Sadaļā Banka norādiet banku un IBAN, uz kuru klienti maksā rēķinus. Latvijas bankām SWIFT/BIC kods tiek aizpildīts automātiski.
Pārliecinieties, ka dati precīzi atbilst Uzņēmumu reģistrā norādītajiem, it īpaši nosaukums un juridiskā adrese, jo tie parādās juridiskajos dokumentos.
Zīmols (logotips) uz rēķiniem
Sadaļā Uzņēmums augšupielādējiet sava uzņēmuma logotipu, un tas tiks pievienots PDF rēķiniem un citiem dokumentiem. Der PNG, JPG, SVG vai HEIC fails līdz 20 MB; vislabāk izskatās skaidrs attēls ar caurspīdīgu fonu. Pirms saglabāšanas logotipu var apgriezt.
Logotips parādās katrā PDF, ko sagatavojat pēc tā saglabāšanas, arī lejupielādējot agrāk izrakstītu rēķinu. PDF faili, kas jau nosūtīti e-pastā, paliek tādi, kādi tie tika nosūtīti. Rēķina dizainā var iestatīt arī citu logotipu tikai šim dizainam.
Ārvalstu valūta un ECB kurss
Sadaļā Rēķini izvēlieties noklusējuma valūtu jauniem rēķiniem, kā arī noklusējuma PVN likmi, apmaksas termiņu, rēķina dizainu un numura formātu. Ja izrakstāt rēķinu ārvalstu valūtā (piemēram, USD vai GBP), Grāmatvedības likums prasa uzrādīt summu arī euro pēc Eiropas Centrālās bankas (ECB) atsauces kursa.
Komanda un lomas
Sadaļā Komanda uzaiciniet kolēģus pēc e-pasta adreses un piešķiriet katram lomu (īpašnieks, grāmatvedis, darbinieks, skatītājs). Loma nosaka, kurus moduļus lietotājs var atvērt un kādas darbības veikt.
Tiesības var pielāgot katram lietotājam individuāli, piešķirot vai atceļot piekļuvi konkrētiem moduļiem neatkarīgi no viņa pamatlomas. Iestatījumus piešķirt nevar: tie vienmēr paliek tikai īpašniekam.
Sadaļā Skats katrs dalībnieks var paslēpt no savas navigācijas vienumus, kurus neizmanto. Tas maina tikai viņa paša sānjoslu šajā uzņēmumā; citiem dalībniekiem navigācija nemainās, un funkcija un dati saglabājas.