Kontakti

Kontakti ir viena grāmata klientiem un piegādātājiem. Katram kontaktam ir sava lapa: kas viņš ir, ar ko runāt, kas kuram parādā un viss, kas starp jums noticis. Uzņēmumu datus var ielādēt tieši no Uzņēmumu reģistra.

Saraksts

Sadaļā Kontakti katram kontaktam redzama loma (klients, piegādātājs vai abi), pirmā kontaktpersona, pēdējā dokumenta datums un nauda abos virzienos: cik viņi parādā jums un cik jūs viņiem. Lomu nosaka dokumenti: klients ir tas, kam izrakstīts rēķins vai piedāvājums, piegādātājs ir tas, no kā ir pirkums. Augšā var atlasīt tikai klientus, tikai piegādātājus vai tos, ar kuriem ir atvērta summa.

Kontakta pievienošana un uzņēmuma meklēšana

Noklikšķiniet uz Jauns kontakts. Laukā Meklēt reģistrā ierakstiet uzņēmuma nosaukumu vai reģistrācijas numuru un izvēlieties uzņēmumu. Fakts atrod to Uzņēmumu reģistra (UR) datos un aizpilda nosaukumu, reģistrācijas numuru, PVN numuru un juridisko adresi. Obligāts ir tikai nosaukums; fiziskām personām reģistrācijas numurs nav vajadzīgs.

Kontakta lapa

Kreisajā pusē ir tas, kas par kontaktu nemainās: rekvizīti, reģistra stāvoklis un kontaktpersonas ar amatu, e-pastu un tālruni. Personu, kas saņem rēķinus, atzīmējiet ar Saņem rēķinus un atgādinājumus: rēķini, piedāvājumi un atgādinājumi pēc noklusējuma iet uz viņas adresi, un sūtīšanas logā visas personas ir piedāvātas pēc vārda.

Labajā pusē viens teikums pasaka, kas kuram parādā, cik ilgi kavēts un cik ātri kontakts parasti maksā. Zem tā ir vēsture: rēķini, kredītrēķini, piedāvājumi, pirkumi, maksājumi abos virzienos, atgādinājumi un piezīmes, jaunākais augšā.

Piezīmes un atgādinājumu apturēšana

Ar Pierakstīt piezīmi var saglabāt, par ko vienojāties, ar datumu un autoru. Ja kontakts ir apsolījis samaksāt vēlāk, piezīmei var pievienot Apturēt atgādinājumus līdz: līdz tai dienai automātiskie atgādinājumi šim kontaktam netiek sūtīti, un tie, kuru diena iekrita apturējumā, netiek sūtīti arī vēlāk. Ar Atsākt apturējumu var noņemt jebkurā brīdī.

Ieteikumi no rēķiniem

Ja piegādātāja rēķinos ir konts, adrese, e-pasts vai tālrunis, kura kontaktā vēl nav, Fakts to piedāvā zem rekvizītiem ar norādi, no kura rēķina tas nolasīts. E-pastu un tālruni tas piedāvā tikai tad, ja tie ir vismaz divos šī piegādātāja rēķinos, un nekad jūsu pašu datus no pircēja daļas. Nekas netiek pievienots bez jūsu Pievienot.

Salīdzināšanas akts

Izvēlnē Vairāk ir Salīdzināšanas akts: savstarpējo norēķinu salīdzināšanas akts uz izvēlēto dienu. Tajā ir abu pušu neapmaksātie dokumenti, atlikums un vietas parakstiem. Aktu var lejupielādēt PDF formātā vai nosūtīt no Fakts, un nosūtītais akts parādās kontakta vēsturē.

Kontakti rēķinos

Veidojot rēķinu vai citu dokumentu, klienta laukā sāciet rakstīt nosaukumu, un Fakts piedāvā atbilstošus kontaktus. Izvēloties kontaktu, tā rekvizīti tiek ievietoti dokumentā. Jaunu kontaktu var pievienot tieši no rēķina veidlapas.