Klientu grāmata

Klientu grāmata ļauj saglabāt klientu datus vienuviet un ātri pievienot tos rēķiniem, nepārrakstot informāciju katru reizi. Uzņēmumu klientiem var ielādēt oficiālos datus tieši no Uzņēmumu Reģistra.

Klienta pievienošana

Atver sadaļu Klienti un noklikšķini uz pogas, lai izveidotu jaunu klientu. Aizpildi pamatinformāciju — nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontaktinformāciju. Fiziskām personām reģistrācijas numurs nav obligāts, bet uzņēmumiem tas ļauj izmantot automātisko datu ielādi.

Saglabātais klients turpmāk ir pieejams, veidojot jebkuru rēķinu, autoratlīdzību pārskatu vai citu dokumentu — pietiek izvēlēties to no saraksta.

Uzņēmuma meklēšana pēc reģistrācijas numura

Ja klientam ir Latvijas uzņēmuma reģistrācijas numurs, vari ielādēt tā datus automātiski. Ievadi reģistrācijas numuru meklēšanas laukā — fakts vaicā Uzņēmumu Reģistram (UR) un aizpilda nosaukumu, juridisko adresi un citus pieejamos laukus.

Pēc ielādes vari rediģēt jebkuru lauku pirms saglabāšanas. UR dati tiek ielādēti vienu reizi — fakts tos automātiski neatjaunina vēlāk.

Klientu izmantošana rēķinos

Veidojot rēķinu vai citu dokumentu, klienta laukā sāc rakstīt vārdu vai uzņēmuma nosaukumu. fakts piedāvā atbilstošus klientus no grāmatas. Izvēloties klientu, visi tā dati (adrese, reģistrācijas numurs un PVN numurs, ja tāds ir) tiek automātiski ievietoti dokumentā.

Ja klients ir jauns, vari to pievienot tieši no rēķina veidlapas, un tas automātiski tiek saglabāts klientu grāmatā nākotnei.