Izveidojiet un nosūtiet pirmo rēķinu

Pirmais rēķins aizņem nedaudz vairāk laika, jo jums jāizveido klients un jāiepazīstas ar formu. Katrs nākamais top daudz ātrāk. Šī pamācība izved cauri visam no tukša ekrāna līdz nosūtītam rēķinam.

Atveriet rēķina formu

Kreisajā sānjoslā atrodiet sadaļu Rēķini un noklikšķiniet uz pogas Jauns rēķins. Forma uzreiz piedāvā datumu (šodien) un termiņu (pēc 30 dienām), un parāda, kurš rēķina numurs būs nākamais. Šos noklusējumus varat mainīt, bet lielākoties tie der uzreiz.

Numuru Fakts piešķir, kad rēķinu izrakstāt, nevis kad saglabājat melnrakstu. Ja melnrakstu izdzēšat, numurs netiek izlietots un sērijā robs nepaliek.

Pievienojiet klientu un pozīcijas

Laukā Klients sāciet rakstīt uzņēmuma nosaukumu vai reģistrācijas numuru. Fakts meklē jūsu kontaktos un, ja klients vēl nav pievienots, var to uzmeklēt Latvijas Uzņēmumu reģistrā. Izvēlieties klientu no saraksta vai izveidojiet jaunu.

Sadaļā Pozīcijas pievienojiet katru pakalpojumu vai preci atsevišķi. Norādiet nosaukumu, daudzumu, vienības cenu un PVN likmi. Kopsumma tiek aprēķināta automātiski, un Fakts pirms saglabāšanas vēlreiz pārrēķina visu servera pusē, tāpēc kļūdas nevar paslīdēt cauri.

Ja bieži izrakstāt vienus un tos pašus pakalpojumus, meklējiet tos sadaļā Artikuli: saglabāts artikuls aizpildīs cenu un PVN likmi automātiski.

Izvēlieties PVN likmi

Katrai pozīcijai var būt sava PVN likme. Latvijā pastāv četras standarta likmes: 21 % (standarta), 12 % (samazinātā), 5 % (samazinātā, grāmatas, prese, mediji) un 0 % (eksports un piegādes ES iekšienē). Plašāk par likmēm lasiet rakstā «PVN likmes un apgrieztā maksāšana».

Lielākajai daļai pakalpojumu der 21 %. Ja neesat pārliecināts, konsultējieties ar grāmatvedi, jo Fakts likmi jūsu vietā nenosaka.

Saglabājiet, izrakstiet un sekojiet

Kad viss ir aizpildīts, nospiediet Saglabāt melnrakstu. Rēķins nonāk statusā Melnraksts: jūs varat to rediģēt un pārbaudīt. Kad esat gatavs, nospiediet Izrakstīt un nosūtīt. Fakts nosūta rēķinu klientam e-pastā ar PDF pielikumu, un pēc izvēles pievieno arī Peppol XML e-rēķinu. Izrakstītu rēķinu vairs nevar labot: kļūdas labo ar kredītrēķinu.

Ja rēķinu gribat nosūtīt pats, izrakstiet to un lejupielādējiet PDF vai nokopējiet saiti uz rēķina lapu.

Pēc izrakstīšanas rēķina statuss mainās uz Nosūtīts. Kad klients apmaksā, izmantojiet Reģistrēt maksājumu: Fakts saglabā datumu un summu, arī daļēju maksājumu. Pilnībā apmaksāts rēķins pazūd no kavēto saraksta.

Rēķinu sarakstā redzat visus dokumentus ar statusu, termiņu un kopsummu. Kavētie rēķini tiek izcelti automātiski, lai nekas nepaslīdētu garām.