Izveido un nosūti pirmo rēķinu

Pirmais rēķins aizņem nedaudz vairāk laika — tu izveido klientu, iepazīsties ar formu. Katrs nākamais iet daudz ātrāk. Šī pamācība izved cauri visam no tukša ekrāna līdz nosūtītam rēķinam.

Atver rēķina formu

Sānjoslas kreisajā pusē atrod sadaļu Rēķini un noklikšķini uz pogas Jauns rēķins. Forma uzreiz piedāvā datumu (šodien), termiņu (pēc 30 dienām) un jaunu numuru no tavās sērijās. Šos noklusējumus vari mainīt, bet lielākoties tie der uzreiz.

Ja tev ir vairākas numuru sērijas — piemēram, atsevišķas projektiem un atkārtotiem pakalpojumiem — augšā vari izvēlēties, kuru izmantot.

Pievieno klientu un pozīcijas

Laukā Klients sāc rakstīt uzņēmuma nosaukumu vai reģistrācijas numuru. fakts meklē tavu klientu grāmatu un var uzmeklēt Latvijas Uzņēmumu reģistrā, ja klients vēl nav pievienots. Izvēlies klientu no saraksta vai izveido jaunu.

Sadaļā Pozīcijas pievieno katru pakalpojumu vai preci atsevišķi. Norādi nosaukumu, daudzumu, vienības cenu un PVN likmi. Kopsumma tiek aprēķināta automātiski — fakts pārbauda visu aritmētiku servera pusē pirms saglabāšanas, tāpēc kļūdas nevar paslīdēt cauri.

Ja bieži izmanto vienus un tos pašus pakalpojumus, iepriekš izveidotas pozīcijas atver ar meklēšanu sadaļā Vienības — tās aizpildīs cenu un PVN automātiski.

Izvēlies PVN likmi

Katrai pozīcijai var būt sava PVN likme. Latvijā pastāv četras standarta likmes: 21 % (standarta), 12 % (samazinātā), 5 % (samazinātā — grāmatas, prese, mediji), un 0 % (eksports un iekšējs ES darījums). Plašāk par likmēm lasi rakstā «PVN likmes un reversā maksāšana».

Lielākajai daļai pakalpojumu darbosies 21 %. Ja neesi pārliecināts, konsultējies ar grāmatvedi — fakts likmi nenosaka tavā vietā.

Saglabā, nosūti un seko

Kad viss ir aizpildīts, nospiedi Saglabāt. Rēķins nonāk statusā Melnraksts — tu vari to rediģēt un pārbaudīt pirms nosūtīšanas. Kad esi gatavs, izmanto pogu Nosūtīt vai lejupielādē PDF un nosūti pats caur e-pastu.

Pēc nosūtīšanas rēķina statuss mainās uz Nosūtīts. Kad klients apmaksā, atzīmē rēķinu kā Apmaksāts — fakts reģistrēs datumu un summu, un rēķins pazūd no kavēto saraksta.

Rēķinu sarakstā redzi visus dokumentus ar statusu, termiņu un kopsummu. Kavētie rēķini tiek izcēlti automātiski, lai nekas nepaslīd garām.